AI在職場(chǎng)中的應(yīng)用——賦能銀行業(yè)辦公提效
課程背景
當(dāng)前,人工智能技術(shù)正加速重構(gòu)銀行業(yè)務(wù)生態(tài),從智能風(fēng)控、數(shù)字化客服到自動(dòng)化運(yùn)營(yíng),“AI 賦能” 已成為銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心路徑。從 AIGC 技術(shù)的持續(xù)迭代到 GPT、DeepSeek 等 AI 工具的商業(yè)化落地,從客戶(hù)對(duì)高效服務(wù)的需求升級(jí)到行業(yè)合規(guī)要求的日益嚴(yán)格,AI 不僅重塑銀行服務(wù)模式,更成為從業(yè)者提升崗位競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵變量。
銀行業(yè)從業(yè)者在日常工作中面臨諸多挑戰(zhàn):信貸業(yè)務(wù)需快速處理客戶(hù)資質(zhì)審核、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等海量數(shù)據(jù);柜面與客服崗位需高效響應(yīng)客戶(hù)咨詢(xún),同時(shí)保障服務(wù)專(zhuān)業(yè)性;合規(guī)報(bào)表填報(bào)、貸后管理報(bào)告撰寫(xiě)等文書(shū)工作耗時(shí)耗力,且需嚴(yán)格符合監(jiān)管要求;Excel 數(shù)據(jù)匯總分析、產(chǎn)品推介 PPT 制作等工作,對(duì)技能的多元化要求也日益提升。然而,多數(shù)從業(yè)者缺乏系統(tǒng)的 AI 應(yīng)用體系,難以將 AI 工具與信貸、客服、合規(guī)等核心業(yè)務(wù)深度結(jié)合,導(dǎo)致工作效率受限,難以充分發(fā)揮 AI 在降本增效中的價(jià)值。
為幫助銀行業(yè)從業(yè)者突破技能瓶頸,把握 AI 時(shí)代機(jī)遇,本次培訓(xùn)聚焦銀行專(zhuān)屬業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以 “認(rèn)知 方法 場(chǎng)景” 為核心邏輯,從 AI 基礎(chǔ)認(rèn)知切入,詳解提示詞實(shí)用技巧,結(jié)合信貸風(fēng)控、合規(guī)報(bào)表、客戶(hù)服務(wù)等高頻工作場(chǎng)景提供實(shí)戰(zhàn)化 AI 應(yīng)用方案,助力學(xué)員快速掌握 AI 賦能業(yè)務(wù)的核心能力,實(shí)現(xiàn)個(gè)人工作效能與銀行服務(wù)質(zhì)量的雙重提升。
讓您的工作效率逆襲,創(chuàng)造效果加成的秘訣!
授課對(duì)象
需要提高效率的職場(chǎng)人士
授課時(shí)間
2天,6小時(shí)/天
課程收益
掌握AI核心認(rèn)知與主流工具實(shí)操:能熟練運(yùn)用豆包、DeepSeek、Kimi等國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)品,快速處理銀行公文撰寫(xiě)、數(shù)據(jù)清洗、PPT制作等基礎(chǔ)工作,大幅縮短辦公耗時(shí),提升日常工作效率。
學(xué)會(huì)AI提示詞高階技巧與智能體搭建方法:能結(jié)合銀行崗位場(chǎng)景,設(shè)計(jì)精準(zhǔn)指令、搭建簡(jiǎn)易智能體,解決周報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、授信報(bào)告等高頻工作痛點(diǎn),實(shí)現(xiàn)“人機(jī)協(xié)同”高效辦公。
熟練運(yùn)用AI工具落地銀行業(yè)全場(chǎng)景實(shí)操:可獨(dú)立完成各種報(bào)告生成、貸款合同合規(guī)檢查、客戶(hù)數(shù)據(jù)分析、營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)設(shè)計(jì)等核心工作,提升工作質(zhì)量與專(zhuān)業(yè)性,降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
建立AI進(jìn)階思維,能根據(jù)自身崗位需求:靈活運(yùn)用AI優(yōu)化工作流程,從“會(huì)用AI”升級(jí)為“善用AI”,借助AI工具挖掘工作亮點(diǎn)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,為職業(yè)進(jìn)階賦能。
贈(zèng)送
教學(xué)方式:80%以上為實(shí)操,實(shí)戰(zhàn)課程,強(qiáng)應(yīng)用與落地
理論講解,工具輸出,案例分析,游戲互動(dòng),綜合應(yīng)用,頭腦風(fēng)暴、小組研討、實(shí)操練習(xí)
課程大綱
第1講:AI認(rèn)知篇——AI趨勢(shì)與未來(lái)格局
一、AI領(lǐng)域發(fā)生的幾件大事
1.馬斯克達(dá)沃斯演講核心觀點(diǎn):AI不是替代人類(lèi),而是“增強(qiáng)人類(lèi)”
1)人機(jī)協(xié)同新時(shí)代:AI是“增強(qiáng)人類(lèi)智能”的協(xié)作者
2)AI擅長(zhǎng)領(lǐng)域:數(shù)據(jù)處理、模式識(shí)別、內(nèi)容生成、重復(fù)執(zhí)行
3)人類(lèi)核心優(yōu)勢(shì):價(jià)值判斷、情感溝通、戰(zhàn)略決策、創(chuàng)意引導(dǎo)
4)未來(lái)工作形態(tài):人類(lèi)負(fù)責(zé)定義問(wèn)題、設(shè)定目標(biāo)、判斷價(jià)值,AI負(fù)責(zé)執(zhí)行、優(yōu)化、生成
二、AI對(duì)我們影響?
1.AI影響范圍
1)華爾街日?qǐng)?bào)
2)馬斯克預(yù)言
三、國(guó)內(nèi)有哪些AI產(chǎn)品及最新動(dòng)態(tài)
1.工具分類(lèi)與核心更新
1)DeepSeek:開(kāi)源Engram架構(gòu);1M超長(zhǎng)上下文;知識(shí)庫(kù)更新至2025年5月;傳聞V4即將發(fā)布
2)豆包2.0:2.0系列發(fā)布(Pro/Lite/Mini/Code);多模態(tài)能力全面升級(jí);Agent能力強(qiáng)化
3)即夢(mèng)AI:接入Seedance 2.0(四模態(tài)視頻生成);
4)通義千問(wèn):Qwen3.5-Plus發(fā)布;原生多模態(tài);視覺(jué)編程;全球最大開(kāi)源模型家族
5)Kimi:新一代多模態(tài)大模型K2.5發(fā)布
四、DeepSeek的技術(shù)原理與優(yōu)勢(shì)
1.DeepSeek的模型特點(diǎn)
五、國(guó)內(nèi)主流AI產(chǎn)品功能實(shí)操
1.豆包、kimi、通義千問(wèn)、deepseek
第2講:AI方法篇——從提問(wèn)到共創(chuàng)的進(jìn)階技巧
一、AI對(duì)話(huà)能力段位測(cè)試(前置診斷)
1.測(cè)試目的:快速定位自身AI使用段位,明確進(jìn)階重點(diǎn)的薄弱環(huán)節(jié)
2.測(cè)試方式:完成自測(cè)題,即時(shí)出測(cè)試結(jié)果
3.測(cè)試產(chǎn)出:個(gè)人段位診斷報(bào)告+針對(duì)性進(jìn)階建議
二、全階進(jìn)階核心方法
1.青銅段位(基礎(chǔ)指令):使用“場(chǎng)景+受眾+要求”的精準(zhǔn)指令公式,借助DeepSeek優(yōu)化指令輸入
2.白銀段位(框架思維):從固定模板升級(jí)為可組合業(yè)務(wù)框架,搭建簡(jiǎn)易靈活的業(yè)務(wù)框架庫(kù)
3.黃金段位(上下文工程):搭建“場(chǎng)景畫(huà)像+質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)+經(jīng)驗(yàn)庫(kù)”的極簡(jiǎn)語(yǔ)境文檔,用飛書(shū)多維表格管理
4.鉆石段位(智能體協(xié)作):構(gòu)建“協(xié)調(diào)智能體+研究/寫(xiě)作/審核智能體”的分工架構(gòu),用DeepSeek搭建智能體
三、提示詞:提問(wèn)技巧,讓AI不再說(shuō)正確的廢話(huà)
1.提示詞萬(wàn)能公式:角色定義+問(wèn)題描述+輸出目標(biāo)+要求補(bǔ)充
2.指令式提問(wèn):確保得到更精準(zhǔn)的答案
3.角色扮演式提問(wèn):秒變專(zhuān)家的AI更睿智
4.示例提問(wèn):讓內(nèi)容更多細(xì)節(jié)
5.搭建智能體解決高頻AI對(duì)話(huà)
案例實(shí)戰(zhàn):現(xiàn)場(chǎng)聚焦案例產(chǎn)出課程結(jié)果(基于崗位場(chǎng)景產(chǎn)出相關(guān)提示詞模板)
四、提示詞高階技巧與智能體搭建核心方法
1.提示詞技巧:掌握多視角提問(wèn)、反向提問(wèn)、鏈?zhǔn)教崾驹~、角色建模四大核心,搭建可直接套用的提示詞模板庫(kù)
2.個(gè)人智能體搭建:明確“固定角色+固定任務(wù)+固定輸出格式”核心,完成角色定義、模板配置與優(yōu)化
核心概念:腦手協(xié)同
1.智能體(腦):負(fù)責(zé)人設(shè)、意圖識(shí)別與邏輯規(guī)劃。
2.技能(手):負(fù)責(zé)聯(lián)網(wǎng)搜索、API調(diào)用等具體執(zhí)行。
3.協(xié)同邏輯:用戶(hù)指令→智能體拆解→調(diào)用技能→整合輸出。
實(shí)操方法:構(gòu)建三步法
1.搭建框架(角色-任務(wù)-約束):
1)定角色:明確身份與風(fēng)格。
2)拆任務(wù):規(guī)劃技能調(diào)用時(shí)機(jī)。
3)設(shè)約束:規(guī)范格式與禁忌。
練習(xí)案例:實(shí)時(shí)競(jìng)品情報(bào)助手
提示詞:設(shè)定“搜近7天新聞→讀高優(yōu)文章→提取關(guān)鍵信息→輸出Markdown表格”流程。
第3講:AI場(chǎng)景篇——銀行業(yè)全場(chǎng)景效率升級(jí)
一、文采之韻:職場(chǎng)寫(xiě)作(Word)—— 聚焦銀行公文與報(bào)告
2.工作匯報(bào)與年度述職: 學(xué)習(xí)突出匯報(bào)亮點(diǎn),有效傳達(dá)工作成果,增加升職加薪籌碼。
3.周報(bào)與日?qǐng)?bào): 學(xué)會(huì)利用AI一分鐘生成簡(jiǎn)潔明了的日?qǐng)?bào)和周報(bào)。
4.會(huì)議紀(jì)要: 掌握記錄要點(diǎn),生成令領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意的會(huì)議紀(jì)要。
5.精華提煉: 運(yùn)用AI工具成為文檔壓縮和要點(diǎn)提取高手。
6.調(diào)研報(bào)告與授信報(bào)告: 學(xué)會(huì)撰寫(xiě)有深度、凸顯價(jià)值的調(diào)研報(bào)告;重點(diǎn)掌握結(jié)構(gòu)化授信報(bào)告生成,包含企業(yè)概況、行業(yè)分析、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、授信建議。
7.合規(guī)檢查與文檔審核: 利用AI自動(dòng)檢查文檔是否符合內(nèi)部合規(guī)要求,如反洗錢(qián)、反欺詐等。
8.創(chuàng)意策劃: 借助AI獲取創(chuàng)意靈感,不斷產(chǎn)出金點(diǎn)子。
9.練習(xí)案例:
撰寫(xiě)一份年度述職報(bào)告,結(jié)合個(gè)人崗位數(shù)據(jù)生成結(jié)構(gòu)化內(nèi)容。
輸入企業(yè)關(guān)鍵信息,自動(dòng)生成一份符合規(guī)范的授信調(diào)查報(bào)告初稿。
對(duì)一份貸款合同進(jìn)行合規(guī)性檢查,標(biāo)記潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
二、演示之秀:PPT制作 —— 銀行培訓(xùn)與營(yíng)銷(xiāo)演示
1.AI生成PPT【應(yīng)用場(chǎng)景/案例】
各行業(yè)的內(nèi)部匯報(bào)、工作總結(jié)、商務(wù)演示、方案提案、路演、教學(xué)等場(chǎng)景
2.國(guó)內(nèi)免費(fèi)AI+PPT生成工具/平臺(tái)、AI生成PPT【主要功能/流程】
3.輸入主題、上傳文檔、大綱生成PPT
4.自動(dòng)搜索圖片和配圖
5.一鍵生成PPT: 掌握利用AI快速生成PPT的技巧。
6.課程標(biāo)題與課綱: 學(xué)會(huì)快速生成10個(gè)爆款課程標(biāo)題;運(yùn)用AI一鍵生成并修改課綱。
7.課程講義與教案: 借助AI結(jié)構(gòu)化梳理課程思路;快速生成訓(xùn)前、訓(xùn)中、訓(xùn)后的教學(xué)方案。
8.課前調(diào)研問(wèn)卷與課后考試題: 自動(dòng)生成調(diào)研問(wèn)卷問(wèn)題和格式;生成多種題型的課后考試題。
9.PPT排版美化
高清圖片切換、一鍵排版圖+文、文檔格式轉(zhuǎn)化、一鍵表格美化、一鍵多文字排版
10.練習(xí)案例:
將一份Word調(diào)研報(bào)告一鍵轉(zhuǎn)為PPT,并完成視覺(jué)優(yōu)化。
快速生成一份“新春理財(cái)節(jié)”營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)介紹PPT(10頁(yè)),符合銀行品牌規(guī)范。
三、數(shù)據(jù)分析:Excel —— 銀行財(cái)務(wù)與客戶(hù)數(shù)據(jù)分析
2.數(shù)據(jù)預(yù)處理: 利用AI自動(dòng)完成數(shù)據(jù)清洗、融合和轉(zhuǎn)換。
3.數(shù)據(jù)探索與分析: 借助AI進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化、特征分析和異常檢測(cè)。
4.自動(dòng)化分析: 運(yùn)用AI自動(dòng)生成報(bào)告,減少手動(dòng)操作流程。
5.智能圖表與報(bào)告: 一鍵生成圖表和報(bào)告。
6.自然語(yǔ)言寫(xiě)VBA代碼: 簡(jiǎn)單有效批量解決數(shù)據(jù)分析問(wèn)題。
7.自動(dòng)生成透視表、自動(dòng)智能化用條件格式、自然語(yǔ)言寫(xiě)公式
8.練習(xí)案例:
輸入“請(qǐng)分析銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中的區(qū)域差異,并生成可視化圖表”,完成全流程操作。
財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)化實(shí)操(課堂模擬):使用模擬銀行月度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表(僅含5-8個(gè)核心項(xiàng)目:營(yíng)業(yè)收入、利息支出、管理費(fèi)用等),借助AI自動(dòng)完成數(shù)據(jù)清洗,用條件格式標(biāo)記異常項(xiàng)目(如費(fèi)用超出預(yù)算的項(xiàng)目),快速生成簡(jiǎn)易分析報(bào)表。
客戶(hù)數(shù)據(jù)簡(jiǎn)易分析(課堂模擬):使用模擬銀行客戶(hù)數(shù)據(jù)(含客戶(hù)性別、存款類(lèi)型、月均交易次數(shù)3個(gè)核心字段),借助AI完成特征分析,識(shí)別高潛力客戶(hù)(如月均交易次數(shù)≥5次的客戶(hù)),生成簡(jiǎn)單可視化圖表(柱狀圖/餅圖)。
四、創(chuàng)意之泉:AI生圖
1.無(wú)版權(quán)圖片創(chuàng)作:掌握AI繪畫(huà)技巧,成為繪畫(huà)高手。
即夢(mèng)AI接入Seedream 2.0,支持2K/4K高清輸出,滿(mǎn)足印刷級(jí)需求。
2.文生圖與以圖生圖:文本、圖片生成高質(zhì)量圖像技巧。
Seedream 2.0支持復(fù)雜邏輯推理,可生成符合特定場(chǎng)景需求的精準(zhǔn)圖像。
3.創(chuàng)意改造功能:AI對(duì)圖片進(jìn)行背景替換、風(fēng)格轉(zhuǎn)換、保持人物姿勢(shì)等操作。
支持多圖融合創(chuàng)作,將多張圖片元素智能組合。
4.智能畫(huà)布操作:局部重繪、一鍵擴(kuò)圖、AI消除、摳圖等功能。
支持智能構(gòu)圖推薦,AI根據(jù)圖片內(nèi)容自動(dòng)推薦最佳裁剪方案。
練習(xí)案例:為「信用卡新戶(hù)禮活動(dòng)」設(shè)計(jì)一套朋友圈 / 公眾號(hào)宣傳圖
五、AI賦能圖像海報(bào)創(chuàng)作
1.優(yōu)勢(shì):無(wú)版權(quán)風(fēng)險(xiǎn) Seedream 2.0內(nèi)置版權(quán)檢測(cè)功能,自動(dòng)識(shí)別并規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
2.國(guó)內(nèi)圖片生成AI工具推薦
3.AI繪畫(huà)提示詞構(gòu)成講解 Seedream 2.0支持復(fù)雜邏輯推演,提示詞可包含多步推理需求。
4.AI工具之一鍵摳圖 支持批量摳圖,一次性處理多張圖片。
5.AI海報(bào)設(shè)計(jì)工具:既夢(mèng)AI給你無(wú)限創(chuàng)意 -Seedream 2.0后,支持聯(lián)網(wǎng)檢索最新設(shè)計(jì)趨勢(shì),自動(dòng)匹配品牌調(diào)性。
練習(xí)案例:設(shè)計(jì)「?jìng)€(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)推廣」主題海報(bào)
公司核心業(yè)務(wù)包括旅行式團(tuán)建、培訓(xùn)式團(tuán)建、主題式團(tuán)建、策劃式團(tuán)建、體育式團(tuán)建、戶(hù)外式團(tuán)建。起贏培訓(xùn)不斷追求團(tuán)建產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)超越,致力于打造成為中國(guó)最具影響力與創(chuàng)新力的團(tuán)隊(duì)建設(shè)品牌。
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