【課程背景】
《財(cái)賦?-產(chǎn)能飆升的四度模型》是為助力財(cái)富管理行業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下快速有效提升產(chǎn)能而專門研發(fā)的。當(dāng)前，受經(jīng)濟(jì)下行影響，資本市場(chǎng)進(jìn)入低迷期，資管行業(yè)進(jìn)入β時(shí)代，投資者信心不振。機(jī)構(gòu)收入增長(zhǎng)放緩，內(nèi)卷加劇，銷售降費(fèi)不可逆轉(zhuǎn)，渠道被過(guò)頂傳球，傳統(tǒng)賣方產(chǎn)品銷售模式面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。雖然向買方投顧轉(zhuǎn)型已是共識(shí)，但人才匱乏，如何將買方投顧從理念到落地，仍是困難重重。
在財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型和從業(yè)人員集體陷入迷惘之時(shí)，本課程在萃取行業(yè)最佳實(shí)踐的基礎(chǔ)上，構(gòu)建出財(cái)富管理行業(yè)員工產(chǎn)能飆升的四度模型，從提升職業(yè)發(fā)展寬度的角度觸動(dòng)學(xué)員的學(xué)習(xí)動(dòng)力，通過(guò)提升認(rèn)知高度、打造專業(yè)深度和行動(dòng)速度，給出一套產(chǎn)能飆升的速贏方法。本課程有堅(jiān)實(shí)的實(shí)踐成效和理論基礎(chǔ)，輔以專業(yè)的系統(tǒng)工具，運(yùn)用案例教學(xué)方法，線上線下多維教學(xué)場(chǎng)景，可以有效保證學(xué)員的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，幫助機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)員工的職業(yè)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能快速、持續(xù)穩(wěn)健的提升。
【課程收益】
1. 緊扣時(shí)代脈搏、深諳行業(yè)痛點(diǎn)
2. 聚焦產(chǎn)能提升，深挖最佳實(shí)踐
3. 理論基礎(chǔ)扎實(shí)，方法務(wù)實(shí)有效
4. 學(xué)員受眾面廣，客群普適度高
5. 系統(tǒng)工具加持，成效產(chǎn)出確定
【課程時(shí)長(zhǎng)】
2天（6小時(shí)/天
【課程形式】
40%情景研討+30%理論講授+10%管理工具使用說(shuō)明+10%小組互動(dòng)研討+10%實(shí)戰(zhàn)演練
【課程對(duì)象】
1. 一線理財(cái)經(jīng)理：適合一線理財(cái)經(jīng)理，課程能提升他們對(duì)客戶需求的識(shí)別能力、數(shù)據(jù)分析技能和實(shí)際操作熟練度，幫助他們更有效地服務(wù)客戶并提升業(yè)績(jī)。
2. 專業(yè)人才培養(yǎng)：對(duì)于專業(yè)人才，課程提供了深化財(cái)富管理知識(shí)和技能的機(jī)會(huì)，幫助他們?cè)趯I(yè)領(lǐng)域內(nèi)成長(zhǎng)，為未來(lái)的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3. 新生代員工培養(yǎng)：新生代員工可以通過(guò)課程快速了解行業(yè)并提升實(shí)戰(zhàn)能力，同時(shí)激發(fā)他們對(duì)財(cái)富管理職業(yè)的興趣和潛力。
4. 高潛人才培養(yǎng)：對(duì)于高潛人才，課程旨在培養(yǎng)他們的專業(yè)自信和策略意識(shí)，使他們能夠適應(yīng)市場(chǎng)變化，為未來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)角色做好準(zhǔn)備。
【課程大綱】
導(dǎo)論：提升認(rèn)知高度
1. 關(guān)于產(chǎn)能提升看看你的認(rèn)知在哪個(gè)維度？
2. 為什么說(shuō)賣方時(shí)代再也回不去了？
3. 破圈的思路是什么？（四度模型）
4. 方法論的底層邏輯
模塊一：目標(biāo)
一、產(chǎn)能診斷
1. 明確產(chǎn)能診斷的視角和方法
2. 產(chǎn)能診斷的數(shù)據(jù)分析方法
3. 產(chǎn)能診斷結(jié)果的應(yīng)用方向
4. 案例：A支行員工產(chǎn)能診斷案例（例）
二、績(jī)效歸因
1. 績(jī)效歸因的方法和邏輯
2. 客戶盤點(diǎn)的本質(zhì)和應(yīng)用場(chǎng)景
3. 客戶盤點(diǎn)的九大基礎(chǔ)維度
4. 客戶盤點(diǎn)的三大進(jìn)階維度
5. 案例： 理財(cái)經(jīng)理小D管戶包盤點(diǎn)挖掘的商機(jī)和問(wèn)題（例）
三、目標(biāo)制定
1. 目標(biāo)不僅僅來(lái)源于上級(jí)
2. 不是所有的客戶都需要經(jīng)營(yíng)
3. 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不是目標(biāo)的全部
4. 目標(biāo)制定的邏輯和方法
5. 案例：私銀中心帶來(lái)的產(chǎn)能蛻變（例）
四、工作計(jì)劃
1. 計(jì)劃也是生產(chǎn)力
2. 工作計(jì)劃的制定方法
3. 工作計(jì)劃中涉及的數(shù)據(jù)分析方法
4. 計(jì)劃如何應(yīng)對(duì)變化
5. 案例：科學(xué)的工作計(jì)劃帶來(lái)的客戶滿意與員工滿意雙提升的案例（例
模塊二：規(guī)劃
一、問(wèn)題診斷
1. 家庭資產(chǎn)管理的問(wèn)題診斷
2. 家庭目標(biāo)管理的問(wèn)題診斷
3. 家庭規(guī)劃收入的重點(diǎn)及方法
4. 生涯推演的量化方法和解讀邏輯
5. 案例：?jiǎn)栴}診斷十大案例（例）
二、風(fēng)險(xiǎn)揭示
1. 什么是財(cái)富管理意義上的風(fēng)險(xiǎn)
2. 為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
3. 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)的量化方法
4. 家庭保障能力的量化方法
5. 案例 : 十大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景的真實(shí)案例
三、解決方案
1. 問(wèn)題解決 - 生涯調(diào)缺
2. 問(wèn)題解決 - 生涯調(diào)余
3. 問(wèn)題解決 - 保障建議
4. 案例 : 解決方案十大案例（例
模塊三：落地
一、預(yù)算制定
1. 家庭預(yù)算的價(jià)值
2. 如何做家庭預(yù)算
3. 預(yù)算應(yīng)對(duì)的典型客戶痛點(diǎn)分析
4. 案例 :6 大類型客戶案例分析
二、分倉(cāng)檢視
1. 什么是分倉(cāng) ?
2. 為什么做分倉(cāng) ?
3. 分倉(cāng)的具體操作及考慮因素
4. 分倉(cāng)檢視的層次與內(nèi)容
5. 案例 : 從一筆理財(cái)?shù)街鬓k行客戶、深度虧損的客戶進(jìn)錢了（例）
三、產(chǎn)品配置
1. 產(chǎn)品配置的依據(jù)
2. 產(chǎn)品配置的流程
3. 案例 : 同質(zhì)化產(chǎn)品我是如何贏得客戶的（例）
四、應(yīng)對(duì)變化
1. 共識(shí)應(yīng)對(duì)變化的定義及了解變化來(lái)源
2. 如何預(yù)判變化帶來(lái)的后果
3. 應(yīng)對(duì)變化的策略和方法
4. 案例 : 貸款被拒、客戶出險(xiǎn)、失業(yè)、投資失利（例）
模塊四：落地
一、復(fù)盤的意義
1. 復(fù)盤的解釋
2. 復(fù)盤的意義 : 復(fù)盤才能翻盤
二、復(fù)盤方法
1. 績(jī)效復(fù)盤的時(shí)間點(diǎn)
2. 績(jī)效復(fù)盤的步驟和方法
三、深度練習(xí)
1. 工作方法復(fù)盤
2. 客戶案例實(shí)戰(zhàn)復(fù)盤
3. 系統(tǒng)應(yīng)用練習(xí)
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